5月6日，SpaceX與AI公司Anthropic宣布達(dá)成算力合作。根據(jù)協(xié)議，Anthropic將全面啟用SpaceX位于孟菲斯的Colossus 1數(shù)據(jù)中心全部算力，本月內(nèi)即可獲得超300兆瓦新增容量，相當(dāng)于22萬塊英偉達(dá)GPU（含H100、H200及GB200加速器），標(biāo)志著馬斯克已將AI業(yè)務(wù)完全并入SpaceX體系。

招商證券指出，AI算力爆發(fā)與技術(shù)升級背景下，國產(chǎn)廠商依托政策支持與產(chǎn)品突破，正迎來加速替代的戰(zhàn)略窗口期。受AI推理需求爆發(fā)、數(shù)據(jù)中心組網(wǎng)規(guī)模擴大、云廠商自研ASIC三重驅(qū)動，疊加NPO/CPO/OIO技術(shù)持續(xù)打開增量空間，預(yù)計2030年全球激光器市場規(guī)模有望破百億美元；同時，國內(nèi)光芯片廠商在高速率EML、高功率CW光源等核心環(huán)節(jié)全面突破，客戶驗證與批量交付同步提速，國產(chǎn)替代進(jìn)入規(guī)?；涞仉A段。

資料顯示，芯片ETF華夏（159995）跟蹤國證芯片指數(shù)，30只成分股集合A股芯片產(chǎn)業(yè)中材料、設(shè)備、設(shè)計、制造、封裝和測試等龍頭企業(yè)，其中包括中芯國際、寒武紀(jì)、長電科技、北方華創(chuàng)等。其場外聯(lián)接基金為，A類：008887；C類：008888。