每經記者 周洲 發(fā)自北京
2014年4月2日晚間，杭蕭鋼構公告顯示，9000萬股已經全部認購，資金已經到賬。
浙江杭蕭鋼構股份有限公司（600477.SH，以下簡稱“杭蕭鋼構”）2013年6月6日發(fā)布了非公開定向增發(fā)公告，公司將向包括董事長單銀木在內的9位公司高層管理人員以3.83元每股的價格定向非公開增發(fā)9000萬股，共計3.447億元。其中單銀木以現金2.7億元認購7000萬股，鎖定期為36個月。
2014年2月12日，杭蕭鋼構收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的6個月內有效的《關于核準浙江杭蕭鋼構股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》，核準公司非公開發(fā)行不超過9000萬股新股。
2014年4月2日，杭蕭鋼構每股收盤3.80元，自杭蕭鋼構非公開發(fā)行獲批以來累計下跌0.78%，定增資產縮水為3.42億元，相較于增發(fā)價3.83元有一定折價，折損270萬元。
杭蕭鋼構稱單銀木參與定增完成，則賬面已經虧損。2013年杭蕭鋼構在業(yè)績預盈公告中預計2013年將扭虧為盈實現凈利潤3000萬到6000萬。
自2013年杭蕭鋼構公告增發(fā)之后，不時傳出非議之聲，有評論認為公司此舉是推遲確認收入，進行利益輸送。
根據公告，本次非公開發(fā)行結束后，單銀木持股比例由原來的37.42%變更為 43.98%，不會導致公司控制權發(fā)生變化，本次發(fā)行對公司治理不會產生實質性影響。
杭蕭鋼構方面還稱，增發(fā)前單銀木作為杭蕭鋼構的控股股東已經持有37.42%的股份，合計1.7億多股，從未減持，第二大股東僅有1200多萬股，因此單銀木大筆參與定增，不是因為控股股東的地位受到挑戰(zhàn)。“推遲確認收入”和“利益輸送”無法解釋清楚利益動機，也拿不出真憑實據。
杭蕭鋼構亦解釋了資金去向。根據定向增發(fā)預案，杭蕭鋼構計劃將募集資金中的1.867億元用于償還銀行貸款。屆時，公司的財務壓力將會大大減輕。
杭蕭鋼構2010年末、2011年末、2012年末的資產負債率分別為70.33%、76.94%及79.96%，過高的資產負債率使得公司的財務費用處于較高的水平。
杭蕭鋼構稱，這嚴重制約了企業(yè)的快速發(fā)展，加之鋼構行業(yè)的激烈競爭，宏觀經濟的不景氣，因此公司在2012年業(yè)績并不令人滿意。2012年，其歸于母公司所有者的凈利潤虧損近1.2億元。
公告稱，以公司截至 2012 年 12 月 31 日的財務數據為測算基礎，以募集資金凈額3.3724億元為測算依據，本次發(fā)行后，公司合并報表的資產負債率將由79.96%降為 75.51％ 。
同時，公司計劃利用定向增發(fā)募集所得資金剩余的1.58億元，加上公司自有的2000萬資金、合計1.78億元人民幣，投向輕型鋼結構住宅體系研發(fā)與產業(yè)化項目。
杭蕭鋼構稱，項目完成后能夠帶動住宅產業(yè)轉型升級，加之建造過程中可有效節(jié)約建筑材料和能源消耗，具有良好的社會效益和經濟效益，將使公司在競爭激烈的鋼構行業(yè)中脫穎而出，并提供新的營利點和增長點。