盤(pán)面上，兩市小幅走高，芯片設(shè)計(jì)概念上漲。相關(guān)ETF方面，科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF天弘（589070）標(biāo)的指數(shù)盤(pán)中漲3.67%，成交額達(dá)9149.53萬(wàn)元；換手率達(dá)18.96%，為同類(lèi)基金第一。成分股中，帝奧微漲停，東芯股份、新相微、瀾起科技、燦芯股份、盛科通信-U漲超5%，翱捷科技-U、中微半導(dǎo)、國(guó)芯科技等多股跟漲。

科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF天弘(589070)緊密跟蹤上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)，指數(shù)聚焦半導(dǎo)體中游設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，含量接近95%！相較于同類(lèi)科創(chuàng)芯片指數(shù)更加“純粹”，行業(yè)集中度極高！

消息面上，據(jù)新浪財(cái)經(jīng)，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)創(chuàng)下32年來(lái)首次18連漲紀(jì)錄，英特爾財(cái)報(bào)超預(yù)期致股價(jià)單日暴漲23.6%，并帶動(dòng)服務(wù)器CPU價(jià)格上行。據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)及東方財(cái)富網(wǎng)，AI Agent應(yīng)用爆發(fā)加劇CPU供需失衡，英特爾與AMD正醞釀Q3新一輪漲價(jià)，累計(jì)漲幅或達(dá)17%。此外，據(jù)財(cái)聯(lián)社，DeepSeek-V4正式發(fā)布，首次在華為昇騰NPU上完成細(xì)粒度專(zhuān)家并行方案驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)大模型與國(guó)產(chǎn)芯片的深度適配。

華泰證券認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)GPU設(shè)計(jì)正從性能追趕轉(zhuǎn)向“軟硬協(xié)同+生態(tài)兼容”的綜合競(jìng)爭(zhēng)，關(guān)鍵在于通過(guò)架構(gòu)迭代與軟件生態(tài)降低客戶(hù)遷移成本，并實(shí)現(xiàn)從云到端的全場(chǎng)景規(guī)模化落地。